Chile emite bonos en euros y dólares por US$4.375 millones
En el marco de su Plan de Financiamiento 2026, el pasado miércoles 7 de enero, el Ministerio de Hacienda inició su programa de colocaciones de bonos soberanos de Tesorería de la República de Chile mediante la emisión de bonos en moneda extranjera en los mercados internacionales.
La operación consistió en la colocación de los siguientes instrumentos:
- Un bono en dólares con vencimiento en abril de 2031, por un monto de US$ 850 millones.
- Un bono en euros con vencimiento en abril de 2032, por un monto de €1.500 millones.
- Un bono en euros vinculado a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond, SLB), con vencimiento en abril de 2036, por un monto de €1.500 millones.
La operación concitó un elevado interés de parte de los inversionistas globales de renta fija, con órdenes que alcanzaron más de €10.000 millones en total para euros y US$4.500 millones para dólares, reflejando la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país, la credibilidad de su marco fiscal y la
estrategia de financiamiento soberano.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló: “Este bono marca un hito al alinear el costo de financiamiento del Estado con metas concretas de protección de la biodiversidad, lo que ha sido altamente valorado por los inversionistas y refuerza la credibilidad de nuestra estrategia de largo plazo.”
En relación con el bono en euros vinculado a la sostenibilidad (SLB), cabe destacar que se trata del primer bono soberano a nivel internacional estructurado en torno a metas específicas de protección y gestión efectiva de la biodiversidad, e incorpora, de manera inédita para Chile, la posibilidad de una reducción en la tasa de interés en el caso de cumplimiento de las metas establecidas.
Fuente: Ministerio de Hacienda.
